Este es el resultado del orden en las cuentas públicas, del cumplimiento de nuestras obligaciones y de la administración responsable que llevamos adelante”
Gestión Jorge Macri
Luego de las negociaciones impulsadas por el Gobierno Porteño, a través del Ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo, la Ciudad logró emitir US$ 500 millones de la Serie 14 del Bono Tango, con un cupón de corte del 7,05% y una tasa de rendimiento del 7,375%, la más baja en la historia crediticia de la Ciudad, desde su autonomía, obtenida en 1996.
A propósito de este logro, Jorge Macri, sostuvo: “La Ciudad de Buenos Aires volvió al mercado internacional y logró la mejor tasa en su historia…Salimos a buscar 500 millones de dólares y nos ofrecieron 3.000 millones…No solo eso, además conseguimos la tasa más baja en la historia crediticia de la Ciudad: 7,375%…Esta es una señal muy importante para la Ciudad y para la Argentina…Es el resultado del orden en las cuentas públicas, del cumplimiento de nuestras obligaciones y de la administración responsable que llevamos adelante…Es, también, el resultado de un contexto nacional que recupera estabilidad y previsibilidad”.
La operación financiera fue concretada en Nueva York y tuvo como misión, optimizar el perfil de vencimientos de la deuda de la CABA. De esta forma, el nuevo título emitido tendrá un plazo final de diez años, con una vida promedio de nueve años.
Como consecuencia de su excelente reputación en el mercado internacional, la Ciudad obtuvo ofertas por más de USD 3.000 millones, seis veces más de lo que se terminó emitiendo.
La colocación se llevó a cabo de acuerdo con la Ley Inglesa, y las entidades financieras que participaron, fueron; BofA Securities, Deutsche Bank Securities, JPMorgan y Santander como colocadores internacionales y los Bancos Galicia, Santander Argentina, Puente, Balanz Capital Valores y Banco de la Ciudad de Buenos Aires como colocadores locales.
La última colocación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizó a fines de noviembre pasado, cuando se emitieron USD 600 millones a una tasa del 7,8% y a un plazo promedio de siete años para la Serie 13 del Bono Tango.
La Reputación Crediticia de la CABA: Con Austeridad y Prudencia
En la actualidad la Ciudad de Buenos Aires exhibe una excelente reputación crediticia. Gracias a la Ley aprobada por la Legislatura Porteña, la Administración que encabeza Jorge Macri, desde la prioridad basada en la sustentabilidad de las Cuentas Públicas, pudo impulsar esta nueva emisión de deuda, con el objetivo de potenciar aún más el perfil de deuda.
